Investeringar Premium
Investeringsuppföljning Pro
Logga varje köp, sälj och utdelning med datum. Se din verkliga årsavkastning, realiserade och orealiserade vinster, intäkter och avgifter, och exakt hur du balanserar om mot din målfördelning.
Dina innehav
Lägg till varje investering en gång med dagens pris. Antal och anskaffningsvärde räknas fram ur transaktionerna nedan.
| Innehav | Typ | Aktuellt pris per enhet |
|---|
Transaktioner
| Datum | Innehav | Transaktion | Antal | Pris per enhet | Avgifter / skatt | Kassaflöde |
|---|
Köp och sälj: antal × pris. Utdelning: antal × utdelning per andel, eventuell källskatt som avgift. Avgift: endast avgiftsbeloppet; välj "Hela portföljen" för kontoavgifter.
Portföljsammanfattning
Årsavkastningen är kapitalviktad (som XIRR i Excel): den tar hänsyn till när pengar sattes in och togs ut. Den kräver minst 30 dagars historik.
Resultat per innehav
| Innehav | Antal | Genomsnittligt pris | Värde | Orealiserad vinst / förlust | Realiserad vinst / förlust | Mottagna utdelningar | Betalda avgifter och skatter | Total avkastning | Årsavkastning |
|---|
Målfördelning och ombalansering
Ange en målandel för varje typ (totalt 100 %).
| Typ | Mål % | Värde | Nuvarande | Avvikelse | Köp (+) / sälj (−) | Köp med nya pengar |
|---|
Positiva belopp är köp, negativa är försäljningar. Köp med nya pengar säljer aldrig något.
Insikter
Så räknas siffrorna
Anskaffningsvärdet följer genomsnittsmetoden: varje försäljning tar bort andelar till deras genomsnittliga inköpspris, och skillnaden är din realiserade vinst. Avgifter och skatter visas separat och dras av från den totala avkastningen. Du anger priserna själv; inget hämtas eller sparas på en server.
Ladda ner din plan
Det här verktyget är avsett för planering och lärande. Det ger inga finansiella råd, och resultaten beror helt på de siffror du anger.